競爭對手調查個案

競爭對手調查是對特定競爭對手的信息蒐集,其中可能會有部分商業秘密,它們的獲得需要技巧和藝術。在確立了競爭者之後,將開展針對每一個競爭對手的研究工作。競爭對手調查是根據客戶的要求,私家偵探通過合法手段進行,針對特定行業的競爭對手企業或潛在競爭情況進行的調研。

知己知彼、百戰不殆!商場如戰場,若想在市場競爭中永遠立於不敗之地,競爭情報顯然具有舉足輕重的作用。競爭對手調查的目的是幫助企業識別現有競爭對手,發現潛在競爭對手,深入瞭解競爭對手的競爭實力,掌握競爭對手的動向,環球偵探社為您制訂有效的競爭戰略和策略提供重要的信息支持和參考依據。競爭對手調查的關鍵是蒐集到準確的競爭情報,是關於競爭環境、競爭對手和競爭策略的調查研究。競爭對手調查是市場競爭的客觀需要,是信息作為一種戰略資源的重要體現。蒐集競爭對手情報帶有對抗性,要求在對方不協助,甚至是反對的情況下,去瞭解、分析對手。競爭情報的蒐集必須是正當的、合法的,強調職業道德。

競爭對手調查內容

競爭者研究工作通常包括如下表所示的內容。研究方法包括資料調查法、神秘顧客法、深度訪問法、渠道訪問法以及相關的內部調查等。環球偵探社為您提供競爭對手調查範圍如下:

(1)競爭對手企業概況

基本情況:註冊情況、企業背景、股東情況、內部組織架構、協調方式;人力資源(數量、結構、規模及構成)、員工實得工資(給予額)及構情況;子公司或相關聯公司情況;固定資產和投資總額;機械和設備狀況;庫存情況(原料、半成品和成品);產品名稱;是否有自己的專利產品;質量監控體系;
短期和中/長遠期發展戰略目標、重要策略導向以及目前所面臨的問題/解決思路。

(2)競爭對手企業產品及生產狀況

產品範圍、產品結構、產品的主要用途、產品的輔助用途、產品的優缺點、產品的質量認證、產品的價格、主要產品的產量(月/年)、產品近三年來的變化(改進)狀況;生產線及生產能力、技術引進及採用新技術情況、新產品研發情況、主要原材料供應商情況、主要原材料價格變動承受能力情況、產品包裝、產品運輸(物流)。

(3)競爭對手企業財務狀況

調查競爭對手企業的基本財務制度、公司財務部門組織構架、財務部門在公司中的地位、財務部門主要負責人介紹、財務部門人力資源介紹、公司成本核算制度、公司貨款結算制度、公司近三年來的財務狀況、資產負債表(利潤表、公司財務狀況分析、比率分析、趨勢分析、同行業比較)。

(4)競爭對手企業市場營銷

銷售組織、人力資源情況;主要銷售區域及在該區域的市場表現;產品銷售情況、銷售渠道及價格分析;主要經銷商(代理商)、營銷策略、促銷策略;產品廣告策略、投放情況、產品的售後服務狀況。競爭對手信息包括三要素,即:
( 1 )本企業和競爭對手
( 2 )競爭環境(包括政策、市場、技術等)
( 3 )競爭策略

競爭對手調查區別於其它情報研究或諮詢的特色在於其下列特性:
( 1 )明確的針對性
( 2 )強烈的對抗性
( 3 )可信的科學性
( 4 )高度的智謀性
( 5 )有效的實用性

競爭對手調研採取的研究方法
( 1 )競爭力指標體系的建立和評價
( 2 )競爭產品與競爭對手選擇分析
( 3 )市場(及用戶)統計調查分析
( 4 )產品價格定位分析
( 5 )企業管理有關理論分析
( 6 )競爭力對比分析
( 7 )競爭態勢分析
( 8 )競爭優勢價值鏈分析

如何做好競爭對手調查

依據經驗,做好競爭對手調查項目,需平時做好對行業排名靠前企業動態信息的長期積累。

  1. 第一、要明確勾畫出各個對象的業務管理模式,並在此基礎上對其動態信息進行有效率歸類管理。
  2. 第二、信息收集既要包括典型」硬信息」的收集,還需」軟信息」的收集,在同業競爭中這些」軟信息」與」硬信息」同樣重要,雖然」軟信息」的量可能比」硬信息」少得多。
  3. 第三、還需要收集企業行為和市場表現的有關資料。每個公司都有自己的經營特點,並以非常微妙的方式影響著企業的政策形成(從我們角度看,這些經營特點有時對企業有利,有時則對企業不利,不能一概而論)。
  4. 第四、在多數工作中,在收集信息時,需要考慮信息的表現形式和資料分析,如果不能進行分析,一個滿是信息的數據庫也沒有用:原始信息本身是沒有多少價值可言,唯有處理這些原始信息的能力才會產生價值。
  5. 第五、競爭對手信息來源有多種途徑,常用的信息渠道包括:政府統計、銀行、投資銀行、末端銷售商、供貨商、客戶、公關代理公司、廣告代理公司、研討會、業界專家、專業協會/學會、證券商、行業監察機構/管理機構/執法機構、與專業調查公司/機構之間合作、企業年報以及企業本身。需要指出的是應慎用非正式機構編寫的行業分析文章,以及商業雜誌、報紙等媒體上發表的公關性文章,這類文章往往誇大其辭,目的是提升在企業公眾心目中的企業形象。另外,對於相對不夠成熟的行業來說,統計資料的可靠性較差,等等。所以,需要仔細考察信息的來源,並從假象中發現事實。在完成客戶委託的競爭對手調查項目時,收集信息不是純粹的分析工作,還是一項創造性的工作,在費用許可的範圍內,應當窮盡所有的渠道,並對收集的信息反覆核查和平衡。